【保険代理店様へ】保険会社毎・顧客毎による複雑な管理は、もう止めませんか?お客様情報、契約内容・満期情報を
一括管理で売上20%UP 保険契約の満期管理 with Google Apps

満期管理 with Google Apps 資料請求・お申し込み

こんなお悩みを解決します!

  • 取扱保険会社によってシステムが違う

    取り扱う保険会社で、それぞれシステムやファイル形式が違い、それらを再編集するとなると、かなりの時間がかかってしまいます。

  • お客様の契約内容・満期情報がすぐにわからない

    本部に電話で確認したり、保険会社毎のシステムを開いたりしなければなりません。
    お客様の満期の把握漏れに繋がりやすくなってしまいます。

  • 担当者毎でお客様の管理に追われている

    受け持っているお客様の把握に、毎月多くの時間がとられています。また紙とファイリングなどのアナログな管理作業が多く、業務が圧迫されてしまいます。

満期管理 with Google Apps が選ばれる3つの理由

  • CSVをアップロードするだけの簡単仕様!

    取り扱う保険会社が違っても、それぞれのシステムからダウンロードできるCSVファイルをそのままアップロードするだけで、簡単に管理表を作ることが出来ます。
    複数の保険会社のお客様情報、契約内容・満期情報を一括して閲覧することで、社内の業務効率化が進み、営業活動に時間を作ることができます。

  • お客様の満期情報が自動で一目でわかる予定表に!

    Googleカレンダーにお客様情報や満期情報を自動登録が可能です。
    満期日の1ヶ月前、20日前、1週間前、当日にアラートを入れることが出来るので、把握・連絡漏れがなくなり、各担当者毎の毎月の満期情報管理のための作業がなくなります。
    他担当者の予定もすぐに確認できるので、社内の情報共有が円滑になります。

  • いつでも、どこでも、どんな端末からでもアクセス!

    PC、スマートフォン、タブレットなど端末を選ぶことなく、
    お客様情報やスタッフのスケジュールを確認することができます。
    またGoogleMapと機能連携して、住所確認作業は不要になります。

満期管理 with Google Apps の説明動画

満期管理 with Google Apps 資料請求・お申し込み

お客様の声

  • 全スタッフのオフィス業務が大幅に削減でき、
    会社の業績が20%アップしました。
    システム開発会社 | 代表取締役 | 男性
  • 作業の効率化によって、時間のロスがなくなり、営業ノウハウの共有など、教育面に時間を使えるようになりました。
    システム開発会社 | 代表取締役 | 男性
  • 社内全員の予定が明確化されたことによって、目標・進捗管理がしやすくなり、お客様からのクレームが減りました。
    システム開発会社 | 代表取締役 | 男性
  • Googleサービスを使った簡単操作なので、諦めかけていたITによる効率化が、意識せずに達成できました。
    システム開発会社 | 代表取締役 | 男性
  • 社外からでもお客様情報を確認出来るようになり、
    利便性を感じています。
    システム開発会社 | 代表取締役 | 男性

商品詳細

価格

初期費用 378,000円〜
月額保守費用 16,200円
Google Appsシステム※ 6,000円/年×ユーザー数

※Google Appsを社内に導入されていない方へのサービスです。
※複数の保険会社の顧客情報を所有されている場合など、
 カスタマイズ内容によって初期費用は変動いたします。
※価格は税込です。

お問い合わせから納品までの流れ

取扱保険ヒアリング > Google Appsの有効化 > 構築 >納品 > 運用

  • 取扱保険ヒアリング

    取扱い保険会社の確認を行います。

  • Google Appsの有効化

    満期管理with Google Appsは、Googleのサービスを使用して構築するWEBシステムとなります。
    Google Appsをお使いでない企業様に、Google Appsを有効化させて頂きます。※既に導入済みの企業様は不必要です。

  • 構築

    満期管理withGoogleAppsの初期設定を行います。

  • 納品

    システムを利用できる状態でお渡しして、利用方法のご説明を行います。

  • 運用

    納品後も、必要に応じてシステム保守を行います。

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ご注文からダウンロードまでの流れ

ご注文の流れ

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